Crea de manera rápida y sencilla la ficha de un nuevo cliente con la información más importante desde el aparado de Agenda.

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💡 ¿Por qué es importante?

Algunas veces, puede llegar a tu negocio un cliente que aún no tiene una ficha generada en el sistema y necesita tomar una clase o servicio en el momento. Es por esa razón que en el sistema puedes crear una en cuestión de segundos desde la agenda con los datos básicos.

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Al ingresar al sistema:

Punto 1: busca el icono de la sección Agenda, da clic.
Punto 2: ubica la fecha en la que se tomará el servicio o clase.

Cuando ya te encuentres en el día correspondiente:

1. Da clic sobre la agenda y ajusta la hora.
2. Luego clic en “Escoger cliente”
3. Encontrarás la opción de “crea un perfil rápido”
4. Completa el formulario con los 4 datos principales
   1. Nombre.
   2. Apellidos.
   3. Email.
   4. Teléfono. *Ten en cuenta que no es posible agregar más campos a este formulario.
5. Para crearlo ahora debes dar clic en “Crear cliente”.

De esa forma, tu cliente ha sido vinculado al CRM y solo debes seguir con el agendamiento normal del servicio. Además, te recomendamos completar todo el formulario cuando tengas la oportunidad, ya que esta información te servirá para hacer acciones de fidelización.

Esperamos este artículo haya sido útil para ti y tu negocio. Te invitamos a revisar nuestra biblioteca de ayuda y conocer todas las herramientas que el sistema tiene para ti.