¿Cómo unir o combinar clientes?
Aprende cómo unir o fusionar clientes en un solo perfil y tener toda la información del contacto en un solo lugar.
💡 ¿Por qué es importante para tu negocio?
Probablemente, te ha pasado que por algún motivo la información de un cliente se repite en el sistema, por esa razón el software te permite unir en pocos pasos los datos para que queden en una misma ficha.
Una vez ingreses al sistema, ubica de acuerdo a la imagen:
- Icono del apartado “Clientes”. Da clic.
- Busca y da clic en los cuadros al lado del nombre de los clientes que deseas unificar.
- Da clic en “Unir clientes”.
Verás que aparece una ventana en medio de la pantalla que te pregunta en cuál cuenta deseas dejar toda la información. Selecciona la que tenga la información más completa y da clic en “Continuar”.
Ten en cuenta que el sistema te permitirá unir máximo seis fichas repetidas.
Esperamos este artículo haya sido útil para ti y tu negocio. Te invitamos a revisar nuestra biblioteca de ayuda y conocer todas las herramientas que el sistema tiene para ti.