¿Cómo se configura y envía un documento digital o consentimiento?
Crea y envía documentos digitales como consentimientos a tus clientes o pacientes para que los firmen desde la web, aplicación o de manera física en tu negocio.
Aprende a hacer la creación y configuración de un consentimiento
Ingresa al sistema y ubica de acuerdo a la imagen:
- Apartado “Configuración”, da clic.
- Busca el texto “Consentimientos” en la parte inferior, da clic.
- Da clic en el botón “+ Nuevo consentimiento”.
Verás que se abrirá un editor, en donde deberás escribir el nombre de tu documento digital y posteriormente ir arrastrando cada uno de los elementos que se encuentran en el costado derecho (columnas, títulos, texto, imágenes y demás herramientas de diseño) al espacio gris de la parte izquierda.
Una vez, tengas lista tu plantilla de consentimiento, da clic en “Aceptar”.
Nota: una vez guardado, verás la lista de todos los documentos generados por si los quieres editar.
Cómo enviar un consentimiento al cliente o paciente?
El envío de cualquier tipo de consentimiento se hará desde la ficha del cliente:
- Dirígete al apartado de “Clientes” y busca a la persona en particular.
- Da clic en su nombre.
- Busca el texto “Consentimientos” y da clic.
- Verás un botón que dice “+Nuevo consentimiento”, da clic.
- Selecciona el documento creado previamente.
- Da clic en el botón de la parte inferior que dice “Pedir firma digital.
De esa forma, se habrá enviado el consentimiento al cliente para que lo firme de forma digital una vez se registre en la web o tenga su sesión abierta en la aplicación, en la opción “Contratos por firmar”.
En la ficha del cliente aparecerán los consentimientos pendientes o firmados con la fecha y hora en la que se realizó para mayor información. De igual forma contarás con las opciones de:
- Marcar como firmado.
- Cancelar petición de firma.
Otra opción es imprimir el consentimiento, si deseas tenerlo en físico con la firma correspondiente.
Esperamos este artículo haya sido útil para ti y tu negocio. Te invitamos a revisar nuestra biblioteca de ayuda y conocer todas las herramientas que el sistema tiene para ti.