¿Cómo crear un presupuesto y generar un pedido?
Crea cotizaciones de servicios y productos de manera fácil en el sistema y ofrece a tus clientes descuentos sobre la venta.
💡 ¿Por qué es importante para tu negocio?
Brindar información sobre el precio de algún servicio o producto de interés para tu cliente te da la posibilidad de brindar descuentos y fidelizar de manera más sencilla. Por eso el software te permite crear presupuestos completos en pocos pasos.
Primero, ingresa a tu cuenta y ubica los números de acuerdo a la imagen:
- Icono de “Finanzas”. Da clic
- Busca el apartado “Presupuestos” y da clic.
- Da clic en el recuadro “+ Presupuesto”
Verás que se despliega un pequeño panel que te pide la siguiente información:
- Cliente: al dar clic encontrarás un buscador para que escribas el nombre.
- Empleado: colaborador quién realiza el presupuesto.
- Añadir servicio, producto: selecciona primero la categoría y posteriormente el servicio o producto específico.
En la parte inferior aparece el importe, impuestos si aplica y el total. Además, puedes aplicar descuentos porcentuales o fijos.
Finalmente, cuando toda la información esté diligenciada, da clic en “Crear presupuesto”, indica si quieres imprimir, enviar por correo o no hacer nada con el mismo. Luego da clic en “Guardar presupuesto”.
Automáticamente, toda la información del presupuesto realizado queda en el sistema, podrás filtrar de acuerdo a lo que necesites, modificarlo si es necesario y generar el pedido si tu cliente está de acuerdo con el precio.
Generar un pedido
Hacer el cobro del pedido se hace en pocos pasos:
- Da clic en los tres puntos verticales que se encuentran al lado del presupuesto.
- Da clic en “Generar pedido”.
- Verifica de nuevo que toda la información corresponda y da clic en “Generar pedido”.
- Se abrirá una nueva pestaña, da clic en “Generar cobro”.
- Selecciona la caja y forma de pago.
- De nuevo da clic en “Generar cobro”.
Esperamos este artículo haya sido útil para ti y tu negocio. Te invitamos a revisar nuestra biblioteca de ayuda y conocer todas las herramientas que el sistema tiene para ti.