Descarga toda la información contable que necesites de manera fácil en un documento de Excel.

💡 ¿Por qué es importante para tu negocio?
Tener esta información y segmentarla te ayudará a identificar movimientos y ganancias específicas según los ítems de venta y tiempo filtrado de tu negocio.

Al ingresar al sistema, ubica de acuerdo a la imagen:

1. Icono de “Finanzas”, da clic.
2. Da clic en el texto “Facturación”.

Al ingresar a esta sección encontrarás una serie de filtros que te permitirá organizar de mejor manera la información:

• Filtro de día: selecciona una fecha específica y te mostrará únicamente los cobros del día seleccionado.
• Filtro de semana: al seleccionar este filtro al lado del botón “Hoy”, encontrarás que puedes usar las flechas que apuntan a derecha o izquierda llevándote a semanas futuras o pasadas y por ende te mostrará los cobros ejecutados en la semana filtrada.
• Filtro de mes: filtra el mes que deseas, ya sea del año en curso o de años pasados con las flechas que apuntan a derecha o izquierda podrás visualizar pagos de meses pasados o pagos que te han realizado con anticipación en meses futuros.
• Filtro de año: filtra el año que deseas al lado del botón “Hoy”, encontrarás el mes en curso y podrás visualizar pagos de años anteriores haciendo uso de las flechas que apuntan a izquierda y pagos que te han realizado con anticipación para años futuros.
• Filtro Rango de días: al hacer uso de este filtro podrás seleccionar según tu preferencia el día inicial y el final de los cobros que quieres filtrar.

Debajo de estos filtros principales, podrás seleccionar:

• Filtro Mostrar solo: aquí podrás decidir si deseas visualizar cobros por venta de servicios, productos, bonos, cobros especiales, saldos y deudas,tarjetas de regalo, suscripciones, cursos, eventos y más.
• Filtro Empleado: allí podrás filtrar por el usuario (Profesional) cobrador.
• Filtro caja: en caso de manejar cajas distintas de registro aparte de la principal, podrás filtrar según la caja de cobro.
• Filtro forma de pago: en este filtro verás lo que te pagaron con las diferentes formas de pago, si deseas filtrar todos los cobros en forma de pago efectivo, tarjeta o las diferentes opciones de pago que manejes y has creado en el sistema.
• Filtro factura: en este caso usarás la opción “con factura emitida”, en la cual verás todos los cobros que tienen número de serie o folio único, ´´sin factura emitida´´, todo cobro que no tenga ningún número de factura o folio, ´´Con o sin factura emitida´´, será todo cobro con o sin folio.

En la parte inferior de estos filtros encontrarás el resumen de cobros con:

1. fecha del cobro
2. nombre del cliente
3. cobrador (Profesional que cobro el servicio)
4. caja en donde se cobró
5. factura del cobro del cliente (# de folio)
6. forma de pago (efectivo, tarjeta o las opciones adicionales que manejes y crees en tu sistema)
7. total que relaciona el precio con IVA incluido.

Cada cobro tiene una casilla para seleccionar, con esta puedes emitir, imprimir, mover el cobro de una caja a otra, descargar un Excel general o descargar un Excel desglosado (con todo el detalle).

Tips

Sigue los pasos de cada proceso a continuación si son necesarios para ti.

• Crea una caja adicional si quieres dividir los cobros en diferentes cajas.

• Ingresa al sistema formas de pago adicionales.

• Mueve un cobro de una caja a otra.

• Crea y guarda vistas de tu preferencia y tenlas siempre a la mano.

Esperamos este artículo haya sido útil para ti y tu negocio. Te invitamos a revisar nuestra biblioteca de ayuda y conocer todas las herramientas que el sistema tiene para ti.