Crea la ficha de tu cliente con toda la información relevante y establece una base de datos para identificar las oportunidades de venta y fidelización con cada uno de ellos.

💡 ¿Por qué es importante para tu negocio?
Contar con un registro completo de los datos de tus clientes te ayudará a conocer oportunidades de negocio, entender el comportamiento y necesidades de los mismos de acuerdo a su actividad y generar campañas de fidelización de manera fácil desde el sistema.

Ingresa al sistema y ubica de acuerdo a la imagen:

1. Icono de “Clientes”. Da clic.
2. Busca el botón “+ Nuevo cliente”. Da clic.

Aparecerá un formulario que te pide la siguiente información:

CC/NIT: número de registro de la empresa del cliente.
Razón Social: si el cliente tiene empresa, allí podrás establecer el nombre de dicha empresa.
Nombre: nombre del cliente.
Apellido: apellidos del cliente.
DNI: documento de identidad del cliente.
Email: correo electrónico.
Teléfono: número de contacto principal del cliente.
Teléfono 2: número de contacto secundario del cliente.
Dirección: dirección de domicilio del cliente.
Código Postal: código de ubicación del domicilio del cliente, si aplica.
Referidos: seleccionarás la casilla de los clientes que ha referido.
Género: hombre o mujer.
Cumpleaños: establecerás día, mes y año de nacimiento de tu cliente.
Edad: este espacio se calculará automáticamente al diligenciar el espacio cumpleaños.

Mensajes: podrás activar las casillas, recordatorio (de citas programadas), ofertas y promociones (de campañas enviadas desde la sección Marketing) y encuestas (de satisfacción del cliente frente al servicio prestado), en caso de que quieras que se le envíen estos mensajes al correo electrónico del cliente.

Tipo de documento: elegirás el tipo de documento que aplique para tu cliente.
Seleccione Municipio: De residencia de tu cliente.
Tipo De Persona: es persona Natural o Jurídica.
Tipo de paciente: tipo de afiliación, si aplica.
Tipo de zona: si tu cliente reside en zona Rural o Urbana.

Al tener toda la información diligenciada, da clic en ¨Crear cliente¨ ubicado en la parte inferior.

Tip…

Para llevar mejores campañas de marketing y hacer envíos exitosos puedes crear grupos en la ficha del cliente, como te explicamos en este artículo.

Esperamos este artículo haya sido útil para ti y tu negocio. Te invitamos a revisar nuestra biblioteca de ayuda y conocer todas las herramientas que el sistema tiene para ti.